【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移
2023-07-05 19:14:30来源：韭研公社
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【天风金属＆材料】稀土永磁板块大涨点评：行业筑底静待周期反转，稀土中长期战略资源定位不移
【中长期战略资源，持续受益政策和产业趋势】
稀土作为中长期战略资源的定位变不移，持续有产业政策保驾护航。2022年12月，商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，解读为从产品到技术的多维度管制，夯实国内稀土产业链优势地位。
稀土永磁是新能源汽车电机核心材料，同时也是机器人环节上游细分材料，长期需求空间广阔。新能源汽车，销量复苏预期正当时；高效节能电机，等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需求；人形机器人，单机用量有望和新能源汽车持平或更多，重点关注tsl新能源汽车供应链体系。
【稀土价格筑底企稳，静待下半年需求修复】
稀土价格经历大幅下行后于Q2筑底目前震荡企稳，重稀土价格环比改善明显，稀土永磁行业经营均有所改善，库存压力释放，部分企业绩环比改善。我们预计下半年预期有望向积极角度改善，同时，行业相关zc预期或值得期待。稀土永磁板块整体估值消化充分，处于合理区间，建议逐步关注配置机会。永磁龙头关注：金力永磁、中科三环、正海磁材；永磁弹性标的关注：中科磁业、大地熊、龙磁科技。稀土行业建议关注：中国稀土、北方稀土、广晟有色
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